方兴东：2001年中国IT业大盘点
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前言
电影《云上的日子》讲述了一则故事：在墨西哥，一个商人打算上山，请工人搬运行李。到某处，工人们停下不动，商人百思不解。几小时后，工人再度起程，才向商人挑明原因：“走得太快会把灵魂丢掉。”过去一两年，互联网的确走得太快了，那么站在2002年，我们纵览2001年，看看互联网的灵魂真的丢掉了吗？
上坡路和下坡路是同一条路
市场并没有错，错的只是人们的期望。市场也很公平，1999年，它让IT业经历了有史以来最壮观的繁荣，仿佛是要在一夜间改变整个世界。但2001年，它也很快让IT业承受了有史以来最严重的萧条。尤其是互联网，这场萧条似乎不是要把一些公司挤死，而是要一把火将互联网公司烧光。新兴的中国IT业，这种大起大落的局势有一种尖锐的痛楚，也有一种深刻的启发。让我们超越眼前的局势，放眼全球，回味这几年高潮和低潮的历程，一个更清晰、更完整的IT业行走轨迹开始浮现，构成一个完整产业周期的四个发展阶段也逐渐成型：
1999年，无疑是IT业的高潮，超额的力量（超额的资本投入和超额的市场需求）形成了IT发展的超重时期。而2000年是局势的转折时期，超额的力量难以为继，使资本市场和产业市场开始出现逆转。1999-2000年，两年间投入的风险投资就占过去25年投入总额的69%，新企业公开上市融资金额占过去21年融资总额的56%，上市企业数量占21年总数的32%，商业领域IT投入占设备投资总额的53%。这些触目惊心的数据的确说明了新经济的发展的超常状态。是泡沐最多的时期，但同时也是资源最丰富、机会最大、创新最活跃、技术进步最快、财富转移最多的时期。超常的状态都要有代价。2001年，Nasdag从最高点下滑62%，风险投资2001年第二季度比上一年同期下滑65%，只有20%的互联网公司股价高于发行价。而新经济失重的副作用，除了互联网外，传统IT业首当其中，PC业20年来首次出现负增长。形成了互联网企业---IT企业---电信企业---高科技---传统企业（整体经济）的全局性负循环。因此，我们可以说2001年是IT业的失重时期。那么根据资本市场和产业市场发展周期的综合效应，2002年应该进入一个全新的复苏时期，唯一难以确定的是，新的转折点究竟何时出现？是2002年上半年，还是下半年？
描述2001年，最贴切的一句话就是：“没有坏消息就是好消息”，但是即便如此业内这样的“好消息”还是少之又少。
自己读过无数的外国小说，最喜欢两个十分精彩的结尾。过去为了鼓励逆境中的朋友，我曾经偶尔引用过几次。可是在2001年，我发现自己在不知不觉中在邮件中动用过几十次。其中的一本就是哈代的《远离尘嚣》，结尾如此说道：“既然事已如此，啊，也许本来会更糟。这样一想，我心里就感激不尽了。”
2001年的中国IT业，不但也应该如此结尾，而且在这整个一年中，都需要这种革命乐观主义精神作为支撑。否则，你难以想象自己该怎么度过。而且，2002年依然不能丢弃！
互联网的痛，痛在大家身上
股价大跌，收入增长大幅消失，利润急剧下降，裁员减流，英雄落马，企业倒闭……所有这两年随着互联网升起来的，都在不可抗拒地下落。而且都以为即将到底了，可整个2001年，底部都没有出现。
当然，我们也看到另一种局面：繁荣时期连一点点休闲时间都被榨干，而2001年休闲时间开始迅速充裕，许多人甚至在家休息度过一年，真是幸福。周围的朋友们大多体重上升，而且幅度不小。不少朋友开始“抱窝下蛋”。这也算做是此消彼长，有失有得。
当然，我们可能从来没有如此深刻地认识到：IT业是如此紧密关联的生态，大家都在同一条产业链上，动一发而牵全身。2001年，互联网萧条使所有的IT企业都品尝痛楚，只是程度轻重，时间快慢而已。谁也难以独善其身。
2001年上半年，互联网延续了2000年的颓势，狼狈相开始突现。而过去曾经失落的传统IT开始幸灾乐祸。尤其是软、硬件业和传统产业。一位著名的老牌IT企业老总语重心长地教导互联网公司：互联网本是长跑，但你们把它当作短跑，能不失败吗？但是，这番教导过去后没多久，这家在互联网中以为自己是独练长跑的企业，却发现自己也开始上气不接下气，甚至越来越搞不清自己还要不要坚持跑下去了。
的确2001年，“信息化带动工业化”的政策效应开始在全国发作，各地政府推动的信息化热潮不减。而且，中国IT市场的确还是新兴市场，在发育初期，潜力巨大。但即使如此，我们还是无法抗拒全球性的市场周期和产业周期的影响。2001年，中国互联网萧条既成事实。进入下半年，尤其是第三季度业绩出来，传统IT业的调整和衰退不再是杞人忧天：以PC为核心的硬件业面临衰退，软件业压力大增，面临调整。连基础设施的电信业也首次明显放缓了增长速度。
可以说，彼此相轻、自视甚高、缺乏准备，是中国IT业遭受困境的重要因素之一。而综观国外的一些领导厂商，在萧条中总能够给同行以鼓励，给市场以动力，给用户以信心，其表现令国内同行、尤其是行业领先企业感到惭愧。
互联网热潮决不是简单的互联网的错，而本来是社会综合因素作用的结果。是由于长期经济繁荣、技术创新活跃、股市持续上涨、消费信心持续高涨、媒体不断渲染乐观信心等等综合因素，已经互联网创新本身等共同促成的，决不可能是互联网圈内炒作出来。同样，互联网的低潮也决不是互联网简单的错误造成。
而且大家都随着互联网一起升、一起落，一起承受互联网快乐和痛楚。2001年，首先痛在互联网身上，创业者和投资者都遭遇重大挫折。然后，痛在所有IT厂商身上，包括硬件、软件和服务业。同时，也痛在所有消费者身上。比如，与2000年相比，所有的网民都会发现，2001年的网站信息量和更新速度都日渐放慢，活力明显消退，包括那些著名的大网站。这对每一个用户都是损失。同时，互联网的痛也传递在所有人身上，因为IT业的发展将直接影响到整个国家的经济发展状态。
如果2001年的痛楚和教训能够使中国IT业更加成熟，也不失为另一种收获。
5大不可抗拒的转折
20年前，著名的科技作家基德尔发出绝妙的感叹：“计算机业的一年，就象狗生命中的一年那么漫长”。如今，大形势向下走，大家都承受巨大压力。对比两年前的欣快与狂热，不由得会发出感慨：现在互联网界的一天，更象蜗牛生命中的一天那么漫长！
泡沫退却了，光环消失了，但现在对IT的认识从来没有如此糊涂和混乱过！但是，我们在尘嚣之间，还是可以概括出比较明晰几点的转折：
1、壮观的“数字时代”结束。几何级的增长、数量级的跃升、短时间的翻一番等都是最平常的表现，但是随着形势突变、规模膨胀，激动人心的“数字效应”开始明显下降。2000全球互联网用户增长速率为40%；2001估计将降低到27%；2002估计为23%，2003只有19%。各种数据开始象传统领域靠拢，“三个月一年”的互联网速度成为永远的过去。
2、神奇的“创新时代”结束：90年代中期以来，互联网经历了5年疯狂的创新期，新概念、新技术、新模式、新企业喷涌不已，充分体现了互联网革命的活力，也成为资本市场最主要的“激素”，但在2001年，没有出现任何激动人心的创新技术与模式。旧有模式遭遇寒流，新兴模式无法凸现。
3、疯狂的“圈钱运动”正式谢幕。从95年8月到2000年3月，共有412家互联网公司公开上市，市场价值约5000亿美元（一年前最高点为13000亿）。美国整个股市共跌60000亿美元（互联网公司跌去8000亿美元）。有限的风险投资开始从高风险领域流向低风险领域，由投资预期远的模式转向投资预期比较近的模式。
4、国家政策将代替风险投资，成为中国信息化的第一推动力。“信息化带动工业化”的口号无疑是中国信息化的第一利好。“政策效应”开始出现，传统信息化力量凸现，中心效应开始弱化，区域市场开始启动。对政策较敏感，对效益不敏感的电子政务是最亮的热点，如何充分利用政策成为一些企业成败的重要因素。中国进入WTO，无疑又是一大新的利好。但是口号和会议无数，真正的投入还待落实。
5、美好的“免费时代”面临挑战。缺乏资本市场的有力支持，企业必须需求用户市场的支撑。互联网的免费模式难以继续，而新的收费模式还需要时间检验和培育。为了挖掘互联网“商机”，互联网应用的重点开始由个人应用转向企业应用。这种“钱眼”的转移成为所有互联网公司生存发展战略首要的重点！甚至许多转型都是以牺牲长远发展和放弃自己核心竞争优势为代价。毕竟，“活着”已经成为最迫切的挑战。
我们最容易犯下的教训：回到传统才是真？
但是，恰恰是这个“零和游戏”的产业里，无名之辈在IT业一夜暴富、大发其财的故事之多也绝无仅有。用常识和传统的眼光，显然无法理解这样矛盾的事实。你是不是看不懂？看不懂就对了。因为，这种无法理喻与不可言说，也恰恰就是IT业最精髓的秘密，也是吸引无数资本和人才的魅力源泉。
IT业最大的魅力在利润之外，比如美国IT业有着良好的社会投资机制，有风险投资和股市的大力支持，使得IT的残酷变得更有喜剧性。而中国IT业，就必须在缺乏相关支撑环境的条件下，硬生生地却实践和体验这种残酷，尤其是眼下在短暂的繁荣与沉重的萧条之间，将其中的滋味推向极致。
理解IT业，必须要有新的观念，进入IT业更是如此。进入WTO或，中国IT业将面临真正的世界级竞争，那时侯给我带来的冲击，除了市场、产品、管理和技术，最大的还是与我们传统截然不同的新观念！2001年只是认识的开始。
过去短暂的互联网热潮，使中国第一次焕发出全局性的创业激情，也是真正纯粹的现代创业精神的萌芽第一次在中国破土而出。可以说，互联网热潮所激发的创业创新精神是最核心的价值，也是高科技产业和国家发展的核心精神，也是中国发展最缺乏的内容。而今的低潮，最脆弱、最容易被牺牲的就是创业和创新活动。
批评互联网是2001年最保险、最热门的事情，传统的旗帜高高飘扬。甚至有人说：回到传统才是真！？的确，回归传统最稳妥、最正确，开拓创新最有风险、最可能犯错。中国有着伟大而强大而丰富的传统，但是在强大的传统之外，是不是还应该、还允许一个超越传统的、小小的创新空间的存在？
互联网的创新已经巨大地改变着我们，而且远远没有结束，而我们最容易犯下的教训、也是最大的悲哀：以当下互联网的形势，整个社会就认定是互联网错了，认为是互联网应该向传统学习，而不是传统可以向互联网学习什么？
作为中国电子商务的启蒙者、推动者，8848的失败不仅仅是公司的悲哀，更是中国的悲哀。说明我们对这样一家商业模式的创新者缺乏应有的支持机制。因此，8848失败受损最大的不是公司本身，而是整个产业，整个社会。8848失败的疼痛不只是痛在创业者和投资者身上，而会痛在产业的每一个公司、社会每一个人身上，包括幸灾乐祸者身上。欣欣向荣的中国，现在有能力建设无数的高楼大厦，却为什么无法支持几家成功的网络公司？
这不仅仅是IT业应该思考的问题，也是整个社会真正值得深刻反思的问题！
IT业只是市场经济大海中的一员
除了认识到彼此相依的重要，认识到产业竞争的残酷，认识到创新精神的危险，2001年另一个深刻的教训和感受就是：无论IT业再风光，也只是市场经济汪洋大海中的一艘船而已，受着大风和大浪的主导。
经历了短暂的互联网浪潮，无论在形象上还是规模，IT业都无可争议地成为当代中国的第一产业。但是分析IT产业，我们最容易犯下的错误就是将思维局限在产业之内。
我们把资本市场（风险投资和股市）比喻为海风，把整体经济（传统企业组成的IT需求）为海水，那么我们就会发现，资本市场和整体经济才是主导IT业最根本的力量。2001年发生的许许多多事情，其实都是由于资本市场的萧条和整体经济的调整所造成，而不是具体行业或者具体企业造成的。
因此，到了今天，决定IT业命运的，不再是IT业本身；影响互联网命运的，也不再是互联网自身；而是比IT和互联网更广阔的整体经济，也就是投资周期和经济周期。局限于IT业，无助于判断过去，更无助于预测未来。可以说，是过去多年经济的持续增长，刺激了投资信心和消费信心，使乐观高涨，投资者、消费者、创业者、社会大众等全局性地促成了互联网投资热潮（显然这样的热潮绝不可能靠少数人炒作出来的）。而今，这股社会全局性的力量在相反的方向加速了互联网和IT业的萧条。只有整体经济的好转，方可能带动IT业的全面回暖。
因此，我们可以肯定的是，一旦全球经济（美国经济、中国经济）完成下滑阶段，触底向上走，那么，IT业的活力必将快速焕发，而互联网依然是最活跃的部分。无论是宽带、无线，还是门户、B2B、甚至最被唾弃的B2C、ASP，都将被重新评估，重新被恢复未来信心的资本所追捧。毕竟，还有新的概念和模式，或者说还有别的新的产业，比IT业更有想象空间、更有不可预知的可能性吗？
回顾2001年，我们还敢乐观面对未来吗？
评判过去如此轻松，因为过去是确定的，因此媒体充斥着对互联网过去的评判。而预测未来却是如此艰难，因为未来充满不确定。可惜机遇和价值都在如何把握未来和创造未来。2001年，整个IT业，尤其是互联网，几乎窒息在沉重的过去和现实之中。在大家越来越现实，目光越来越短，信心越来越弱的时候，以积极的心态去预测未来是那么艰难。
你相信经济滑坡会没有止境吗？你相信2002年的经济能够抬头吗？如果对这个问题有信心；那么对IT和互联网就不该悲观。美林对IT业的整体展望评估从2001年的“不可能更好”，调整至2002年的“不可能再坏”，应该比较现实。当然，最难的问题就是：什么时候是经济的最底点？什么时候是产业的转折点？这可不是轻易可以回答的。当然，自己认为概率较大的是：上半年依然要有继续过苦日子的思想准备，但下半年应该苦尽甜来。
当形势一片大好我们乐观自信时，我们对未来充满信心，而且目光长远，视野开阔，可以目及许多事情，而当形式紧迫，大家都被压力所累而悲观，对未来失去信心，目光变短，视野狭窄，看不到更多的东西。任何人都无法脱离这种氛围和环境，因此预测变得格外困难。
现在回过头来，当时最悲观的预测都显得太乐观，互联网内发生的坏消息后浪推前浪，一浪比一浪严峻。而互联网的痛楚，也逐渐传播到这个生态圈中的其它链节：媒体业、PC业、电信业、软件业、网络设备业……有着如此惨重的现实，我们又该如何看即将临近的2002年？我想这样的时刻，再有革命乐观主义精神的人也不敢太有信心。但是，我觉得从概率上讲，2002年形势可以有一些些乐观的理由。
我喜欢的另一本小说就是《飘》，它的结尾是这样的：“我明天回塔拉再去想吧。那时，我就经受得住一切了。明天，我会想出一个办法把他弄回来。毕竟，明天又是新的一天。”
2001年，我们并没有多少热闹和光彩的东西可以像往年一样大盘点。但是2001年却不能不让我们深入思考。因此，在2002年的盘点中，事件、人物、产品、网站、概念等都减量处理，但是思考的东西更多。而我们将更多的期望和愿望，留给开始的2002年的中国IT业。
大盘点之人物篇编辑本段回目录
前言：2001年好莱坞动画大片《史莱克》（shrek）中有一句经典的话：“妖怪和洋葱一样，是有层次的”。要比较清晰地盘点2001年，也免不了象妖怪和洋葱一样，分出一定的层次。2001年实在说不上精彩，因此为了简便起见，无论是人物、产品、网站、概念、预测、国内事件、国际事件和IT著作等，每类我们都分5个层次，各选择一个有代表性的。各从上到下，从喜到悲，从成到败，依次为：成功亮丽的、保守稳当的、求变冒险的、遭遇挫折的、悲惨失败的。
时势造英雄，时势也灭英雄。2001年，是谁也不敢称“英雄”的年份。不过，各自的命运还是不同，我们依次推出五位代表，他们分别代表着产业金字塔中各层次的共同命运：
1、 王文京（用友软件董事长）：过去形势大好，大家对未来充满理想，因此“注意力就是金钱”。如今形势大变，人人变得现实，因此是“金钱就是注意力”。用友国内主板上市，融资8.8亿，是2001年中国IT业融到的最大一笔钱，因此将王文京排在第一，名正言顺。在国内上下齐力推动软件业的时候，于2001年一不留神坐上中国软件第一人宝座的他，也会有点高处不胜寒。尤其是现在的中国软件业，王文京还无法批量拷贝。
2、 张瑞敏（海尔集团总裁）：热潮时，互联网成了整个IT的中心，连传统的硬件、软件业也倍受排挤，IT更是让家电业走开。如今，互联网迅速退却，被压抑了两年多的传统IT开始扬眉吐气。为了维护IT的大面子，我们要团结更多的朋友。330亿元的全国第二的品牌价值，突破600亿元的营业额，2001年，我们将张瑞敏纳入IT阵营无疑增色不少。张瑞敏堆砌着笑意的胖脸在2001年乌鸦鸦的一片IT苦瓜脸中，格外突出。但是，连续十七年持续高速的增长，也说明了海尔与残酷的IT玩的的确不是同一个游戏。
3、 张朝阳（Sohu公司CEO）：中国互联网的第一象征符号，没有在2001年倒下，应该是大家都值得庆幸的事情。热潮时候，保守是最大的敌人，而今低潮时分，保守稳当却可能是最具价值的策略。在这样的背景，市场较量的不再是你做对了多少，而是你没有做错什么。2001年，没见张朝阳做对了什么，也没见他做错了什么。作为中国门户的开拓者，张朝阳也想成为最后的坚守者。在互联网收费的大潮中，张朝阳依然坚持互联网免费的“原教旨”理念。不管人们对Sohu怎样评价，任何一个对手，都不能轻视张朝阳的坚韧和执着！
4、 杨元庆（联想集团CEO）：永远要记住，时机才是第一位的，联想的杨元庆时代，如果早一年或者晚一年到来，都是十分出彩的。在柳传志轻松的背景下，人们不能不再次感叹：姜还是老的辣。作为中国IT龙头的掌舵。杨元庆只能期望来年的运道，能够像当年叱诧PC业一样，继续这个沉重的位置。无论是优势的坚守，还是转型的痛楚，以及新领域的开拓，都超越了杨元庆原有的经验和背景。
5、 王志东（新浪公司原CEO）：6月3日，新浪网宣布，王志东因个人原因辞职。同时茅道林浮出水面，接任CEO。此后，演出了一系列扣人心弦的连续剧。引发了诸多职业经理人和资本矛盾、中外企业文化冲突等等问题。可以说，王志东最真切地代表了2001年中国IT CEO的命运。在国内，我们如果非要选一位中国的“杨致远”，那么肯定非王志东莫属。当Yahoo成为上市公司后，杨致远急流勇退，只担任公司“酋长”这一虚招，使自己成为Yahoo品牌的最佳象征和代言人。但在2001年，王志东拒绝成为“杨致远”，人们只能默默祝愿，他的又一次创业能够再次成功。王峻涛倒得还算热闹，更多的互联网公司CEO，都仆倒于无声。
大盘点之事件篇编辑本段回目录
1、 用友上市：Nasdaq崩溃，创业板无限期推迟，香港二板僧多粥少，2001年最痛楚的感触就是资本的口袋怎么捂得如此紧。用友在最合适的时机、最合适的地点成功上市，成为2001年最幸运的事件。继金蝶软件在香港创业板上市，4月23日用友软件在上海上市，发行价36.68元，当天冲破100元，净筹资金8.8亿元。8.8亿，如果要靠市场挣利润，多少年能够挣出来？在巨额资金的压力下，一向以沉稳保守著称的用友如何发挥资金的威力，一向擅长于低端产品市场的用友如何介入高端市场，与其身价相符，成为2001年最大的悬念。而且必将继续延续到2002年。
2、 阳光、新浪交换股权。恶劣的形势使人们更需要携手共同努力，只是大多数难兄难弟都是有心而无力。9月12日，新浪网宣布购入阳光卫视29％的股份，新浪网将支付800万美元现金，以及约460万股新发行的股票。显然，这是一场中国特色的资本运作，媒体上听起来是新浪控制了阳光，实际上又是阳光控制了新浪。姜丰年打篮球去了，吴征一头扎入波涛汹涌的互联网。如果说两支团队能够融合互补，这当然是一个成功的杰作，但如果互相抵消，则无疑是一场新的冒险。共同编织宽带的故事当然还很遥远，情节的核心还是人与人的关系如何演义。
3、 联想裁员。这是中国IT业全局性调整的标志性事件。2001年的苦好象只是互联网的，实际上中国IT业最成功的企业也跟着苦。2000年联想股价曾达15元多市值超过1000亿港元，2001年最低跌到3元以下，市值缩水到200亿港元。800亿的损失对投资者的打击以及对内部人才的打击远比业务更加深远。除了PC业务以及笔记本业务，联想在打印机甚至服务器方面都进展有限，而在互联网和服务方面，虽然多方出击，却没有一件成功。6月11日，联想宣布与AOL成立合资公司，依然不能改变联想在互联网领域的尴尬。中国IT业第一企业的走向将是产业的风向标。
4、 中国电信一分为二。戏未开场，舆论先行，中国电信拆分问题无疑是最重量级的大事。经过谣言、传闻到正式透露，最后的重组方案基本清晰：将中国电信划分为南北两大公司。北方部分(包括中国电信华北、东北和山东等地区10个省级子公司)整体划出，与中国网通公司合并，成立新中国网通集团公司；其余省市电信公司组建为新的中国电信集团公司。百姓、专家对重组方案毁誉参半。越大的事情，总是越复杂。当然，最后的答案要有未来中国电信的市场竞争力和消费者的实惠来回答。
5、 My8848倒闭：2001年最悲壮的事情就是中国电子商务的第一旗帜倒下了。My884事件是中国互联网资本市场全局性萧条的标志。从8848到My8848，再到igo5。王峻涛勉强保住了被砸进去的命运。但是中国电子商务的痛楚将蔓延在整个IT业，而且不会短时间消失。追债、查封、辞职、还款等等，引爆中国电子商务的信誉和信心危机。但与其说是中国B2C之死，不如说是中国B2C领导者之死。B2C依然有前景，但领导者的虚席以待说明了中国B2C的尴尬。卓越、当当等同行都还活着，而且还不算太难看，但领导者不仅仅是口水之战，也不是一个公司简单的销售额。而意味着一马当先的实力和魄力，意味着整个B2C行业的旗帜和信心，意味着B2C未来之路的风向标。失去领导者的中国B2C，是一种久远的悲哀，也是王峻涛东山再起的最大希望。
大盘点之概念篇编辑本段回目录
新故事、新概念是IT业“数字化生存”的必备要素，也是产业兴衰冷暖的重要指标。2001年年景不佳，概念却依然野草般生长，只不过苦的比酸的多，酸的比甜的多。
1、 电子政务。至少在2001年，开得最美的花朵还是电子政务，虽然还不清楚会结出什么果实。政策的号召是信息化最大的资本。“数字奥运”也好，“数字城市”也罢……电子政务成为最现实的市场机会。因此放眼看去，大会小会的主角不再是当年的数字英雄，而更多是政府官员和传统学者。信息化的舞台没有变小，演员却大换班。
2、 跨媒体。从互联网跨向传统，一路在向下走的形势下，无疑是押对了赌注。互联网的首要特性就是媒体，这是其最成熟的商业模式。当AOL牵手时代华纳，当TOM涉入传统媒体和广告，跨媒体成为资本市场最可相信的故事。在普遍怀疑的时代，这点难得的信赖是2001年的收获。
3、 收费。免费成为模式，用了好几年，收费成为模式，自然更加缓慢。用户意识收费方式以及提供的服务都需要时间。借助传统收费模式，短消息和游戏成为亮点。但是收费邮箱却依然等待来年。互联网的普及，主要依靠免费信息浏览和免费电子邮件两个翅膀。当免费成为历史，互联网市场规模必然受损。在长期与短期之前，这是两难。
4、 宽带。宽带是2001年年初最亮最大的概念，也是年底最沉的概念。没有真正的风险投资介入，创新和竞争难以激活。没有真正的宽带内容和宽带服务，只依赖传统窄带的内容和应用，注定了宽带之路的艰难。虽然有着众多重量级选手的参与，但是与纯粹市场化的窄带互联网相比，窄带还是一个高度垄断、高度分散的市场，在成功之前，市场化的道路还很远。
5、 资本意志。形势大好时，资本意志美丽动人，形势不佳时，资本意志狰狞恐怖，互联网热潮的最大特点就是资本市场与产业市场第一次全面共舞。这是我们无法回避的现实，“糖衣留下，炮弹送回”永远只是美好的愿望。原始积累的发展模式我们已经品尝了更多的艰辛，在2001年的悲惨世界，“资本意志”这个概念不应该被我们否定。
大盘点之网站篇编辑本段回目录
熊市中，预期越远的自然跌得最惨，冲得越猛的自然跌得更深。2001年IT业一整年的色调，就是由网站们的悲惨来映衬的。曾经是最创新、最活跃、最热闹的互联网，在2001年只能比试谁的气能够憋得更长。几大门户有着数千万美元的支撑，顺利活过了这一年，也吸引了这一年绝大多数的注意力。而没有上市的网站，2001年是喘息和窒息的一年。
1、 TOM。要比试预见力，那么TOM的王先先无疑是最终的胜利者。2000年就早早启动的跨媒体战略基本上是2001年互联网唯一可以称得上的胜局。而且一跨就跨出香港、台湾、内地三地之局。跨出了报纸、刊物、广告、网站杂交之势。虽然TOM一揽子的内容，看起来实在不美，甚至杂乱无章。但是在这个形势，这就是最美的风景了。
2、 SOHU。三大门户的较量，不再是比资金、比技术、比人才，而仅仅是比谁不犯错误，谁犯的错误最少。在对手纷纷犯错的背景，2001年稳步增长的Sohu反而显得突出。而且，在互联网公司纷纷向传统取暖的时候，Sohu坚决拒绝“回归传统”。4月23日，北大青鸟初次购入搜狐股权，7月19日，搜狐董事会宣布了“股东权益计划”，防备敌意收购。10月青鸟集团决策高层达成共识，抛掉670万股、近20%股权的搜狐股票，进行战略性撤退，这段“霍乱时期的爱情”走向终结。人人都说互联网公司太嫩太幼稚，但2001年，国内资本运作的大家---北大青鸟却在搜虎面前不得不认了输！是一件十分值得玩味的事情。
3、 SINA。王志东的出局使得继任者必须有所表现，有所交代。于是变成SINA的主题。只不过，在市场本身风险巨大的时候，变的风险更加倍增。一年来，我们目睹了新浪太多人事的变换，使得这个一度领军的网站越来越让人难以把握。CEO出局，与阳光合并等等，看不出明显的败招，但也不能肯定是胜招。新浪急需的，是变得更少点。
4、 网易。因财务报告造假嫌疑，9月4日晚20：52，纳斯达克宣布暂停网易股票的交易，时至今日，仍未复牌。而后，丁磊卸下包括董事长、CEO等在内的一串职务。可以说，网易停牌是2001年中国网络界最大的一件事，震动海内外。当然，网易失却的不仅仅是信誉和品牌，而是因为长此下去，对业务实质性的伤害必然使它提前离开三大门户的阵营。丁磊的挫折，才是2001年创业者最值得同情的故事。其实，这一年更多的网站都象暴风雨中的小鸟一样，顶着环境的寒风和舆论的冷雨，默默地收拢了翅膀。
5、 8848。2001年，8848“妻离子散”的故事是一个奇特的故事，或者更是天意的安排。本来在三大门户之后，8848就是下一个傲笑Nasdaq的网站。但是，由于上市前董事会成为股东争吵会，使公司一再错失时机，错失数千万美元的融资机会，错失与三大门户一样“痛并快乐着”的资格。而不得不剥离B2C，购并电商，最后两位王峻涛、谭智大侠相继落马。因此，我还得重复，时机是最重要的，而不是商业模式，甚至不是人！2001年，象8848这样正式或者形式上失败的难兄难弟可以排成一长队。
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2001年将作为IT业有史以来最大的萧条而载入史册。当然，2001年再纷繁特殊，历史只会记住少数的事件。这是历史能够保存的一切。历史这样不公平，但我们没有必要与历史去较真。
1、 互联网公司度过萧条。许多人都会惊讶，居然头一条会是如此内容！因为这场萧条仿佛要将互联网一把火烧光。但是，2001年过去了，我们却欣喜地发现，互联网的领袖们都很好地活了下来。AOL与时代华纳的合并成为网络神话的经典；Yahoo在业绩下滑，CEO去职的情况下，稳住了阵脚；最遭质疑的Amazon，也将在第四季度迎来首次的赢利；eBay不但没有调低收入预测，而且还实现了赢利目标，股票逆势而上，一年内居然已经增长了110％，堪称奇迹。1-800-Flowers、Priceline、Expedia和Travelocity都开始赢利，它们的表现证明了互联网革命不是泡沫。
2、 微软垄断案。IT业萧条中最大的胜利者就是微软。不但幸运的脱过支解的命运，同时所有的竞争对手忙于招架恶劣的形势，微软在业内的地位反而更加强大。9月6日，美国司法部认定微软垄断之实，但不再寻求对微软实施拆分，微软暂时逃脱了肢解的命运。11月6日，指控微软的18个州中有9个拒绝接受司法部与微软达成的和解协议，他们将敦促法院采取更严厉的处罚措施。同时，除了在美国之外，微软在欧洲、韩国等地遭遇的反垄断官司也远远不会结束。但是，在目前的背景下，350亿美元的现金，使微软足以承受任何错误，也足以度过再大的萧条。除了反垄断法之外，微软天下无敌！
3、 Windows XP发布。10月25日，Windows XP发布，微软以行动再次证明了自己一贯的个性：其“侵略性”的市场策略绝不会因为官司、因为竞争、因为舆论所动摇！XP依靠捆绑和集成新的应用，达到操作系统的增值。同时利用互联网，凭借“激活技术”，可以直接控制用户，期望未来能够直接控制用户，实现由“卖拷贝收费”向“服务收费”的战略性转变。无论是垄断问题，还是隐私和安全问题。XP都是值得我们格外关心的产品。正如国外专栏专家所言：“微软成功在冲锋，也不会死在撤退中”。
4、 HP、Compaq合并。9月4日，惠普与康柏共同发表声明，宣布合并协议，创造出一个年营业额870亿美元的IT巨头。但是，这个消息并没有刺激双方的股价，更没有为阴云密布的全球IT业带来什么阳光。因为这是典型的“萧条时期的爱情”，没有浪漫，没有美丽，只是为了面对现实，如何度过未来困难的日子。当然，这肯定是一次1+1<2的合并（一般只有在市场繁荣，尤其是市场泡沫时期才能大玩1+1>2的购并游戏），更多是Compaq被活生生地消化。由于创始人家族的反对，合并的道路崎岖不平，使这场爱情悬而未决！
5、 连连降息挽救萧条局面。玩利率这手使格林斯潘叱咤13年的绝招开始失去灵验，美国经济第二季度增长减至0.7%，第三季度正式进入衰退，神话般的他很可能因此晚节不保。从1999年5月份起，是格林斯潘一连6次升息，硬生生将过速的新经济紧急刹车。那一次十分见效，但与之相随的，是新经济的崩溃。更严重的是，美国连续120个月走牛的经济也一头下栽。2001年，格林斯潘前所未有地连续八次减息，但难挽经济颓势，在整体经济庞大的躯体之下，IT业进入了有史以来最严重的萧条，席卷了互联网、硬件、软件、电信、服务等所有领域。裁员、倒闭成为IT业全新的第一印象。9.11事件不但是这是全球的恐怖，也是IT业致命的打击，至少使萧条中的IT业更加雪上加霜。
大盘点之阅读篇编辑本段回目录
心情不好，那就看书吧；想不清楚，那就看书吧；写不动文章，那就看书吧。2001年我常常这样告诉自己，也告诉朋友。
想知道什么叫“鸡犬升天”，前两年IT书籍的出版商应该最有体会。什么叫“殃及鱼池”，2001年所有与IT沾边的书籍最有感触。2001年，IT书籍纷纷撤离书架，也实在让读者吊不起阅读的胃口。不过相比之下，国内翻译的速度和IT书籍的数量依然比过去更快、更多，降低的只是待遇和销量。2001年，浏览这几百部鱼目混珠的书籍当然也是一种自我折磨。但是其中起码有5本书赏心悦目，有助于我们思考和消化。
1、《乐者为王》（中国青年出版社李纳斯•托沃兹等著）
2001年，米卢的“快乐足球”给中国人第一次带来了足球的快乐。如今，一位爱尔兰的校园小子，为巨大的垄断阴影下的软件业同样带来了前所未有的快乐哲学。这就是Linux之父李纳斯•托沃兹。1991年，一个业余爱好的作品诞生了，并且在10年之后，成为微软最强劲的竞争对手。Linux与其是一个产品，不如说是一个新的哲学，新的世界观，和新的人格！这本自传值得业内每一个人阅读。尤其是商业气息压倒一切的IT业，需要这样新鲜、开放、明亮的快乐哲学。
2、《网络社会的崛起》（2001.6 社科文献出版社 曼纽尔•卡斯特著）
如果我们仅仅从产业的视角来考察IT业和互联网业，那么我们就将失去对信息化这场革命最根本的把握。2001年，虽然产业一派低迷，但是作为一种深入社会的新文化现象，互联网的意义已经远远超越了我们观察的范围。从社会科学的角度，本书无论在透视和理解的深度和广度，无论在资料、数据的密集还是观点和思辩的丰富上，都超越了目前为止任何一本书。而且，这部600多页、50多万字，还仅仅是三部曲之一。书后的参考文献有50页、1000多条，对读者显然是考验。值得注意的是，面对新的技术革命，过去几百年的中国，是书中的反面例子。
3、《时间机器》（2001.9 华夏出版社 麦克尔•希尔奈克著）
网络媒体的崛起，更使新闻触角伸至每一个角落，任何重大事件都会及时呈现，而且各种细节毕现，看多了有时候真有一种被信息挤压的窒息，有一种过于逼迫的心浮气燥和神魂不定。因为把事情放得太近，把细节放得太真，就有一种被淹没的失重感。这时候，最好的办法就是回到历史深处，看看过去几十年IT史上发生的无数的变革。这个时候，你就会发现眼皮下再轰轰烈烈，再惊心动魄的大事，在历史面前都变得如此渺小，天大的得失成败在历史面前都变得自然。《时间机器》就是其中一本，本书讲述了二十年前IT技术圣地——施乐PARC中心发生的一切。这个当时汇聚了“当时前100名计算机天才中的76名”的神奇之地，几乎催生了PC革命和互联网革命所必须的所有核心技术，但却没能在商业上获得任何成功。这是IT业历史上最具传奇色彩的一段，沉浸在里面，就会发现：因为现实而遭受打击的对IT的信心重新燃起，因为你再也不可能去寻找比这个行业更精彩和更有魅力的地方了。
4、《即将到来的互联网大萧条》（2001.1 光明日报出版社，麦克尔•曼德尔著）
与互联网相关的书籍无数，“革命”也好、“浪潮”也好；“反思”也好，“泡沫”也好；大家无疑都处于瞎子模象阶段，各有各的角度，也各有各的道理。但是本书无疑是全球对互联网最具洞察力的，也最具预见力。作为“新经济”最早的鼓吹者，曼德尔于2000年下半年出手此作，发出互联网大萧条的预警，也分析了由于互联网萧条启动负循环连锁反应，将整体经济拖入衰退的危险。当初，这些危言耸听就象最初他对新经济的狂捧一样，是如此可疑。但不可否认但事实是：“一年来无论是产业走势还是经济走势，都步入了他所预言的轨迹，甚至更糟。认真读读本书，那些对互联网片面化、概念化理解的人，将大有裨益。
5、《烧.com》（2001.10 光明日报出版社 赵旭等著）
媒体的上帝是读者，读者的判断取向和口味就是记者的笔调。2001年互联网这样的形式能让新闻媒体染成什么色调，《烧.com》就是一个综合，一个见证。三位业内的大牌记者将几年来对互联网的新闻报道重新组织，成了这本“21世纪中国最大经济泡沫内幕纪实“，口号自然有商业运作的需要。时间有2-3年的跨度，但笔调自然都统一成当今下的。不可否认，这是目前为止记录中国互联网最详尽、信息最丰富的一本书。当然，局限也很明显，主要在新闻报道局面，而且视野就是几个互联网公司（尤其是三大门户）的是是非非，而缺乏一种全景式的对这一场互联网热潮的纵向、横向的丰富性。
大盘点之预测篇编辑本段回目录
预测2002年，是不可能的任务。但是我们还是期望以最短的篇幅，找到一些可以参考的线索。预测2002年，必须要三个大背景下：一个是全球IT业的走势，一个是中国经济的走势，再一个是WTO带来的变数。前两个都是中国IT业之外的，我们无力主导，后一个却是更值得考究的。影响IT业无非两股力量，一股是资本市场，主要是传统产业信息化需求，是IT企业形成收入、形成有机内循环的血液。
1、 电信基础设施。目前为止，大概是中国最美妙动人的商业模式，自然是国外资本夺取的第一要地。国外巨头进入，国内电信改革，两条战线同时启动，注定了电信业将是2002年最热闹的一场戏。当然用户的实惠能否在2002年品尝还是一个问号。
2、 硬件业。中国作为“世界工厂”已是大势所趋，硬件制造与半导体等都将成为亮点。2002年的IT制造业，除了努力挤进全球IT产业链之外，大概最激烈还是攻夺中国这个业已成规摸的市场。虽然过去许多年，该进的国外IT巨头都进来了，但是WTO之后，他们策略上的顾及以及投入的决心和力度可能发生质的变化。毕竟，中国市场只是他们全球市场中的一小部分。但对于中国企业来说，却是他们的全部。因此可以肯定，2002年硬件业的竞争必将更加惨烈，像DELL这样咄咄逼人的价格只是开始，联想的未来更加令人担忧。
3、 软件业。始终龟缩在国内市场的中国软件业，一直没有将目光放在软件业的主体市场——成熟的美国市场和日本等地，是始终处于“围城”困境的根源。在政策的带动下，一部分国内资金已经流入软件业。但是2002年，我们更需要国际资本来将中国软件带出国门。如果这一预测成为真实，则是2002年的大事。
4、 互联网业。全球互联网的苦难即将走到尽头。中国市场无疑是全球的亮点。国际资本的进入将是窒息的网络业获得新鲜空气的主要来源。除了三大门户开始迎来赢利季度外，B2C、ASP、宽带也将在葬礼中复活。不过，在迎向光明时，起码还得做好再苦战半年的准备。
5、 资本市场。经历了长达两年的下滑，2002年中国IT业也将品尝第一次大调整后的复苏，尤其是资本市场。这种越过拐点，苦尽甘来，开始向上行走的趋势，一定是特别美好的感觉。（方兴东）
