最新历史版本 :陌陌IPO 返回词条

阿里巴巴也是陌陌的股东，持有陌陌21%股份。陌陌董事会中目前有阿里巴巴一名现任和前任高管，陌陌也在与阿里巴巴在电商领域展开合作。陌陌实行双层股票结构(Dual-class Ordinary Share Structure)，即将在纳斯达克交易所上市。

新的招股书中称， 陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股，保留78%的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。按照招股书私下出售部分规定，阿里巴巴与58同城将分别从陌陌购买价值500万美元和100万美元的A类股。

陌陌成立于2011年，11月8日，正式向美国证监会提交上市申请招股书，拟最高融资3亿美元。今年前9个月注册用户已达1.803亿人，月活跃用户达到6020万人，平均日活跃用户2550万人，比去年同期增加一倍。

陌陌表示，其9个月的收入为2620万美元，其中68.1%或1790万美元来自会员订阅费。陌陌在招股书中称，公司目前还未实现盈利，截止到9月30日为止，其累计斥资为9730万美元

在每股摊薄亏损方面，陌陌修改前的2012年全年、2013年全年、2013年前9个月、2014年前9个月数据为0.05美元、0.12美元、0.08美元、0.53美元。

陌陌在昨晚提交的招股书增补文件中将2012年全年、2013年全年、2013年前9个月、2014年前9个月数据每股摊薄亏损上调至0.12美元、0.26美元、0.19美元、0.93美元。

对于上调每股摊薄亏损的原因，陌陌表示，主要是因为“受限股不承担摊薄亏损的义务”（restricted shares do not contain a contractual obligation to fund losses）。

这意味着，在此前提交的上市材料中，陌陌将配发给高管的“受限股”也计入了摊薄公司总亏损的股票数量中，而修改之后的上市材料，陌陌在计算每股摊薄亏损时，并未把“受限股”计入承担摊薄义务的股票之中。

值得一提的是，陌陌已经将上市时间从原来的12月12日提前至12月11日。

陌陌11月7日首次提交招股书，股票代码为“MOMO”，上市地点为纳斯达克交易所，承销商为摩根士丹利、瑞信（Credit Suisse）、摩根大通、China Renaissance，发行价区间为每股12.5美元至14.5美元。

陌陌计划公开发行1600万股美国存托股（ADS），同时授予承销商240万股ADS的超额配售权，即此次IPO最高公开发行1840万股ADS。

除了计划公开发行股票外，陌陌还将向阿里巴巴和58同城定向增发价值5000万美元和1000万美元的新股，增发价格与IPO发行价相同。