中国软件外包谷底挣扎回目录
12月1日，文思海辉新上任的管理层班底将召开第一次大会，文思新任高管集体亮相，包括文思海辉董事长陈淑宁、CEO卢哲群、总裁陈立峰、CTO芮祥麟。中国迄今为止最大规模的软件外包并购案落下帷幕，这却只是软件外包“并购年代”的开始。
加入并购行列的还有更多其他企业。今年8月19日，另一家中国A股上市公司，博彦科技宣布以4倍溢价收购大展，看中的是后者的日本业务与客户。今年1月华为与中软成立合资公司，今年8月华为与软通动力成立合资公司。
“合并之后，我们希望通过降低管理成本，强化自身的实力，获得更多的订单。这样做才能开源节流，提高人均生产率。”11月27日，在接受本报记者独家专访时，陈淑宁表示。
最近两年年均涨薪10%，中国软件外包业选取抱团取暖的方式底谷突围。
抱团难取暖
并购的第一个故事是业务互补。文思海辉的合并， 在客户上，文思的前5大客户是华为、微软、诺基亚、Expedia、TIBCO等公司，海辉的大客户是HP和IBM、花旗等，双方可以形成互补。在全球区域上，双方也紧密互补。2012年第三季度，文思的营收在大中华区的份额约51.2%、美国占32.5%、欧洲占9.0%、日本是4.4%。而海辉的营收在美国的比例是45.7%、大中华地区贡献的比例是22.8%、日本是217.9%，南亚是7.7%，欧洲是5.9%。
博彦收购大展，在欧美与国内做得较好的博彦科技，对日业务一直有些不足，5650万美元收购大展也是出于补充业务线，收购大客户的需要。博彦科技高级副总裁、董秘韩超表示，“大展的东芝、三菱、NEC等知名日本大客户，收购过来后，就可以列入博彦前10大客户。”而这些大客户不花费个五年、十年的时间难以积累。
但抱团不一定能够取暖。主营服务外包咨询的鼎韬外包服务有限公司CEO齐海涛认为，“整合不一定是1+1大于2，可能短期内，由于公司内部的调整与动荡，合并带来的整合效应可能还无法体现”。在他看来，这样的对等合并，如果消化得好，可能需要一年的时间才能整合完毕。
“实际上，对等合并是不存在的，‘一山岂能容二虎’。为了更好地拓展业务，只能以一家公司为主。” 一位在文思工作5年以上的中层告诉记者，文思海辉中握有实权的管理层主要以原海辉的人为主，其中行政、人力资源、财务都是原海辉的人，在新划分的7个事业部中，只有2个负责人是文思的，其余都是海辉的。
对于“以大吞小”的博彦收购大展，齐海涛认为，大展的年营收2.9亿元，博彦2011年营收6.85亿元，几百人的团队编入博彦当中整合起来容易一些，但无法形成规模效应。
“接下来的一两年，那些合并的企业将是整合消化的过程，这个过程可能会比较痛苦。”齐海涛说道。
华为的鸡肋
除了互相抱团之外，那些领头羊的软件外包企业开始与大客户成立合资公司。2012年1月，华为与中软国际成立外包的合资公司，双方的股份分别为40%与60%；今年8月，华为与软通动力成立合资公司，股份比例分别为25%与75%。
当然，成立合资公司的好处也显而易见。来自中金证券的TMT行业分析报告显示，华为给中软国际分的业务将会增长80%以上，从3亿多到5亿多，华为在整个外包业务当中的比例将从2011年的40%上升至55%。
一位在文思工作超过5年的中层员工坦承，“华为发给文思的业务量在2012年确实有减少一些。”此前，文思一直是华为外包的第一大接包商，2011年，接包总额为近8亿的单子。
据韩超介绍，自2011年下半年开始，博彦科技就在降低华为的业务量，之前800~900人给华为服务的团队，现在只有300人。
但经过一年多才谈拢合资事宜的过程，也透露出软件外包公司对合资的纠结心态。对中软国际、软通动力来说，华为的外包业务是“只有规模，没有利润”的“鸡肋”。
尽管华为的外包业务量每年都以30%的速度在增长，但是在毛利润率上并不高。一位软件外包行业人士透露，华为业务的毛利率大约是25%左右，而微软、HP等公司的毛利率大多在30%以上。“行业内，大家一般认为毛利率有30%以上的业务才是比较好的业务。”
不仅如此，这些合资公司还可能会被华为“抛弃”。“华为自己想做IT服务外包也早露出一些端倪，华为在电信行业遭遇了天花板，其新成立的企业业务就是为了寻找新的增长点。”一位在软件外包行业提供多年咨询服务的管理层告诉记者，华为与中软国际成立合资公司近一年，华为从中学到了IT服务外包管理的经验，而中软国际只是一枚暂时的棋子。
有一件小事值得一提，2011年5月，东南融通因财报造假问题而被SEC退市之后，华为曾经找东南融通商量收购一事，华为从海内外找了50多名律师来具体执行。后来，双方的讨论几乎都进入最后环节，但最终由于担心风险太大而作罢。
“一旦华为杀入这个IT服务外包的市场，它的成本控制能力、技术服务能力都比这些软件外包公司强。”齐海涛认为，如若进入IT服务外包，华为将会给中国的软件外包业带来很大冲击。
印度的挑战
金融危机后，许多软件外包企业将眼光转向了国内这个IT服务外包增长快速的市场，以渡过营收增长难关。IDC 2010年7月发布的报告显示，2009年中国IT市场的规模为107亿美元。2010年增长至120亿美元，同比增长13%。而到2014年将达206亿美元。
软件外包“天生外向”的性质让其未来还是在国际海洋中驰骋。11月27日，文思海辉宣布合并落成，整个高管团队都表示，未来，国际化仍然是文思海辉的重点。2011年，在东软20周年的会上，东软集团董事长兼首席执行官刘积仁也表示，“未来的10年内，国际化业务要占到东软营收的60%(目前，国际化业务营收占35%左右)。”
但各个软件外包的国际化答卷并不令人满意。软通动力原本是以欧美为主，2007年，海外带来的营收市场份额超过60%。而现在海外的市场份额小于50%。根据东软的财报，2012年1月~9月，国际软件业务(软件外包)营收2.46亿美元，比2011年同期增长11.9%，这低于整体营收20.8%的增长速度。
这其中有宏观大环境的原因，金融危机后，全球离岸IT外包市场规模一直都处于停滞的状态。2010年，离岸IT外包达到320亿美元左右，增速仅为2.5%。与金融危机前，年均增速在10%以上形成鲜明对比。
但更多的是软件外包公司自身的原因。此前，TCS高级副总裁潘迪在接受媒体采访时表示：“在低端BPO业务上，中国与印度有着相同的人力成本优势，但在ITO和高端BPO业务上，中国的人力成本高于印度15%-20%。”
对此，齐海涛解释道，印度的语言优势比中国要强很多，而在中国能够说英语的人还属于教育程度比较高的人才，所以用人成本会高一些。越来越往高端走，中国软件外包公司不仅面临技术实力的问题，还面临人力成本高涨的压力。
此前，软通动力副总裁彭强在接受本报记者采访时表示，欧美市场已经形成了“做产品加工到中国，做软件加工到印度”的印象。
而在大单子的打单实力上，中国公司的议价能力比较弱，一旦碰到印度企业，拿到这些大单子的难度就更大了。“中国软件外包公司打的最大金额的单子也差不多是几百万美元左右，而印度的公司动辄千万美元。”一位软件外包企业的中层人士告诉记者，现在，中国公司与印度的差距越来越大。
不仅如此，齐海涛还提到，在国际竞争中，中国的软件外包企业往往是寻找新客户，拿新的单子。而在老客户，往外包价值链上端走的竞争往往不支持欧美、印度等国家的竞争对手。
软件外包业核心竞争力缺失：增收不增利回目录
工信部近日发布的最新数据表明，今年上半年，我国软件产业实现收入10988亿元，同比增长26.2%，但利润增速明显放缓，软件业实现利润总额1170亿元，同比增长10.6%，增速低于去年同期24.6个百分点。
“软件业寒冬来临的信号已经越发明显了。”一位国内软件企业的负责人对记者表示，在经历了几次沉浮后，目前国内软件业又面临着新一轮的洗牌。
传导效应发挥后，软件外包行业因核心竞争力的缺失陷入“增收(营收)不增利(利润)”的困境。一业内专家称，目前国内16000多家软件外包公司，大概只有0.1%的企业利润率可以达到25%。而印度有80家以上的外包企业可以达30%~50%。
调整进行时
“我相信很多人没有预计到这次经济下行的速度来得这么快，超过了预期，给很多的企业，特别是中小企业带来挑战。”金蝶国际(00268.HK)董事局主席徐少春在接受记者采访时表示。
受到宏观经济影响，企业普遍缩减信息技术开支，包括金蝶国际在内的企业管理软件公司纷纷下调盈利预期。从2011年下半年开始出现中小企业软件及服务采购支出延滞，徐少春认为这次的调整期将会延续一到两年的时间，并且顺势进入新一轮的行业周期。
据工信部数据，今年上半年，工信部重点监测的前百家软件企业收入在2月份首次出现下滑后，3月份由负转正，第二季度运行逐步趋向稳定；百家软件企业实现利润总额197亿元，同比下降26%。
在软件板块中，有45%的公司从去年第三季度收入和净利润增长率均是下降状态。
上述软件企业负责人表示，国内软件业目前处于产业链的低端，在操作系统、数据库、中间件、应用软件等整条软件产业链上，中国的软件公司的实力一直很不强。“中国软件企业从2004年前后至今已经走过了一段增长期，急需寻找新的战略性增长来源。”
外包业的困局
“低价竞争的恶性循环不只是给软件行业带来了恶果，更是蔓延到了软件外包行业。”深圳一家软件外包企业负责人对记者表示，目前企业净利润不到10%。
中金日前发表的软件及服务行业调研报告称，在经历了2011年15%左右的薪酬提升后，2012年中国IT软件外包行业平均人工成本上涨5%~7%。除了通胀高企原因外，还有对高端人才的争夺纷纷使得薪酬上涨。
东软集团的一名员工告诉记者，以前基本是随项目而休，每天10点上班，晚上没有9点前下班的。“目前普遍感觉到项目较少，基本每周都会休一天。”这名员工还透露，新招聘的员工“要价”很厉害，前年新进的员工还是5000~8000元，现在开口要1万才愿意来。
中金的调研报告称，IT软件外包企业的人力成本占到公司总成本60%~70%，甚至更高。由于软件外包企业之间的竞争加剧，以及发包商自身的成本压力也在不断上升，因此，发包商很难相应地提高发包价格，软件外包企业也就无法将人工上涨所导致的成本上涨向发包商进行传递和转移。根据测算，如果人工成本上涨5%，那么软件外包企业净利润率将下降1.5%~2%左右，直接导致盈利能力下降。
“几年前开始，一些纯外包公司出现了增收不增利润的困局。”IT观察人士冀勇庆对记者表示，如果仅看企业营收，基本上每个季度仍然保持着30%的高速增长，但多是通过不断并购和开拓新客户产生。“但看净利润就不是那么乐观了，基本上都是原地踏步。”
8月10日，国内软件服务外包中的两大巨头海辉和文思宣布合并。但消息公布后，文思与海辉股价纷纷下跌，其中，文思上周五股价跌近11%，海辉跌幅超过3%。
北京服务外包企业协会首席服务学家陈刚对记者表示，目前国内服务外包企业与海外企业的差距关键在于核心竞争力的缺失，其中由IT应用、专业经验、人才队伍构成的交付能力严重不足，这直接影响了企业盈利能力。
“国内目前大概有16000家外包公司，只有不到20家产值大于1亿美元，而印度这个数字有80多家，我们的大型外包企业是他们的中小型公司。因为企业的规模小，利润率就越来越困难。”陈刚认为，目前国内软件外包企业，一方面要继续在海外市场寻求技术积累，另一方面在国内寻找创新，摆脱“卖人头”的商业模式。制图/蒋皓明
