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投资学
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"投资学" 分类下的词条 创建该分类下的词条
银行持股公司
词条创建者:admin 创建时间:04-15 09:25
标签: 银行持股公司
摘要:银行持股公司 正文  通过股票所有权控制一家或一家以上银行的公司。前者是单一银行持股公司,后者是多家银行持股公司。又称控股公司、股权公司。   持股公司20世纪初出现于美国,以后在其他国家得到广泛发展。起初,持股公司本身不从事商品生产或销售业务,主要通过发行股票或公司债券的方式组织货币资本,再用以购买其他公司的股票。以后其业务范围逐渐扩大,包括办理投资、信托、租赁等业务。在有些国家,持股公司也是投资银行的组织形式之一。   战后,银行持股公司迅速发展,尤其是在美国,已成为国家银行体制中
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资本资产定价模型
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:58
标签: 资本资产定价模型
摘要:资本资产定价模型书籍资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是
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哑铃式投资技术
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:58
标签: 哑铃式投资技术
摘要:  技术操作 哑铃式投资技术(Barbell Approach)是目前国际市场上较为成熟的一种投资方法,其基本操作思想在于同时投资于两类风格差异较大的产品,构建的投资组合具有两种产品的某些优点,同时能够回避某些市场波动带来的损失。   投资指南 以哑铃式投资为重点的动态计量模型(Dynamic Model),多年前已经为摩根富林明资产管理集团所开发,并陆续运用在不同投资地区(各地投资组合所采用的动态量化模型都因地制宜,存在差异)。
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鸡尾酒会理论
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:58
标签: 鸡尾酒会理论
摘要:  人物简介 彼得林奇作为世界上最大规模基金的基金经理,他经手的基金市值曾经在13年内翻了29倍。在多年的投资经历中,彼得林奇经历过股市的大起大落,在丰富的实践和经验中,他总结出了著名的“鸡尾酒会理论”。 四个阶段 在国外经常举办的鸡尾酒聚会上,不同职业不同阶层的人们彼此相识,聊天。彼得林奇从参加鸡尾酒会的经历上,总结出了判断股市走势的四个阶段:第一阶段,彼得林奇在介绍自己是基金经理时,人们只与他碰杯致意,就漠不关心地走开了。而更多的是围绕在牙医周围,询问自己的牙疼病,或者宁愿谈论明星
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SPAN系统
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:57
标签: SPAN系统
摘要:标准组合风险分析SPAN系统(Standard Portfolio Analysis of Risk, SPAN在金融衍生品市场中,最成熟的衡量投资组合风险值的系统是SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk),其核心理念与VaR具有异曲同工之妙。 SPAN系统是一个基于投资组合的保证金计算与风险评估系统,它是美国金融市场对1987年的股灾反思之后,由芝加哥商业交易所(CME)根据总统顾问小组提出的加强风险控制的建议于1988年12月16日设计推出的。经过1
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内部化理论
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:57
标签: 内部化理论
摘要:概述这一理论是由英国里丁大学的巴克利(Peter J. Buckley)和卡森(Mark C. Casson)提出,并由加拿大学者鲁格曼(Alan M. Rugman)等加以发展的。内部化是指企业内部建立市场的过程,以企业的内部市场代替外部市场,从而解决由于市场不完整而带来的不能保证供需交换正常进行的问题。 (1)内部化理论的核心思想 内部化理论的主要观点可概括如下:由于市场的不完全,若将企业所拥有的科技和营销知识等中间产品通过外部市场来组织交易,则难以保证厂商实现利润最大化目标;若企业建立
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价值投资理论
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:56
标签: 价值投资理论
摘要:文字全称:简称:英文名:所在地:联系方式:学校概况 在此处添加文本内容学校历史 在此处添加文本内容机构分布 在此处添加文本内容院系设置 在此处添加文本内容师资力量 在此处添加文本内容学科组成 在此处添加文本内容校园景观 在此处添加文本内容校园文化 在此处添加文本内容历任领导 在此处添加文本内容杰出校友 在此处添加文本内容所获荣誉 在此处添加文本内容相关图片 在此处添加文本内容相关评价 在此处添加文本内容相关链接 在此处添加文本内容其它 在此处添加文本内容参考资料 在此处添加文本内容
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赫奇模型
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:56
标签: 赫奇模型
摘要:赫奇模型(Hirsh Model) 赫奇模型概述   赫奇模型是第一个讨论出口、对外直接投资和许可证贸易三种实施跨国经营方式选择的模型,该模型于1979年由赫奇(Hirsh)本人和鲁格曼进一步加以完善。  赫奇模型的理论基础是成本最小化原则,基本变量是基本生产成本和各种进入方式对应的特别生产成本,并且各种成本都是净现值形式。  赫奇模型假定:无论在本国还是在外国销售市场上,跨国公司的销售收入都是不变的;企业经营利润的大小取决于基本生产成本和特别生产成本。基本生产成本是生产过程中劳动、资源、技术以
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贝塔系数
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:55
标签: 贝塔系数
摘要:基本介绍"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需
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阿尔法系数
词条创建者:admin 创建时间:04-12 22:55
标签: 阿尔法系数
摘要:  阿尔法系数的定义  阿尔法系数, α系数  Alpha(α) Coefficient定义: α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款回报)。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)
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