运营商大战移动支付编辑本段回目录
线移动支付完全可以成为通讯运营商的下一个增长点。 / 本报记者 郭杨 摄 本报记者 谭骥 实习生 黄丹 发自广州
移动支付领域或许在今年会出现重大变局。
也许有一天，你出门不用再带钱包，但一定得带手机。在国内覆盖3G后，移动支付的需求日渐庞大。近日，国内三大运营商纷纷招兵买马，新一轮的移动支付大战也拉开了序幕。
移动支付烽烟四起
3月2日，广东电信市场部总经理杜金彪在微博上发了一张照片，是广东电信目前正在尝试的手机一卡通业务。
2月24日，广东电信推出了天翼羊城通与天翼广佛通。天翼羊城通主要是近端支付，整合了天翼手机UIM卡通信功能与羊城通的电子支付功能，可以在通信、公交、购物等消费领域使用，由于采用了SIMpass技术，用户需要更换一张SIM卡。但广东电信与广州羊城通公司没有透露合作模式的具体内容。
“我们目前与羊城通的合作只是在渠道上面。”广东电信内部一位人士向时代周报记者透露，这一合作目前仅限于渠道上，但未来并不排除深入合作的可能，比如设立合资公司或是利润分成。
广东电信相关人士则向记者表示，由于产品刚上市，销售数据还无法透露，但市场反应良好，移动支付市场潜力很大，每年号百公司订机票的销售额都能达到几亿元。
但这只是一个开始，广东电信还准备将支付业务扩大，进军零售、医疗、旅游以及娱乐等行业。
而广东联通方面则抛出了自己的新产品“牡丹•沃银”卡。去年11月，广州联通与中国银联广东分公司、工商银行广东分行一起推出了“银联手机支付”产品。
广州联通相关人士介绍，该卡将银行卡与联通3G手机相结合，在特制的手机SIM卡上，加载符合人民银行PBOC2.0标准的IC卡“电子现金”和 “电子借贷记”应用，可同时支持现场支付和远程支付，目前已经在广州近23000家支持银联闪付功能的商户，近25000台POS机上刷卡。
这像是一场自上而下的行动。
2月22日，中国联通对外宣布成立支付公司，招聘规模超百人，最高月薪15000元。
而中国电信方面也开始筹备支付公司，内部人士透露，电信号百公司副总经理高宏亮已准备走马上任。中国电信依据自身业务制定了移动支付的三个方向：一是面向大众的支付业务；二是面向集团和政企客户，完善集团客户的信息化工作；三是中国电信与银联及第三方行业账户的运营。
动作最大的是中国移动，董事长王建宙在两会期间确认，中移动正在申请第三方支付牌照，准备和金融机构合作建立第三方支付平台。
冲击第三方支付行业
整整一年前，中国移动宣布出资398.01亿元，通过广东移动持有浦发银行20%股权。双方将在移动金融和移动电子商务上展开紧密合作，包括移动支付业务、移动银行卡业务、移动转账业务等。
外界一直猜测中国移动究竟如何在移动支付上出招。通过近日王建宙的话语或许可以看出一些端倪，那就是深度切入移动支付，运作第三方支付平台。
而其他两家运营商成立或筹备移动支付公司，后续会如何？
“成立第三方支付平台是必然的，”腾讯财付通一位内部人士向时代周报记者表示，各地运营商都拥有一些主导权，而且中国各地市场特点不一，未来很有可能会形成区域模式。
运营商的强势介入让第三方支付公司感到了压力。目前移动支付方式可分为远端支付与近端支付，广东电信与广东联通涉足的属于近端支付，而第三方支付公司比如支付宝以及财付通更多的在于远端支付。
去年10月，支付宝联合60多家厂商成立了“无线安全支付产业联盟”，联盟成员包括高通、联发科以及诺基亚、摩托罗拉、三星等手机厂商，还有就是UCWEB等手机应用提供商。
支付宝设置了利润分成，开发者只要签约支付宝，在应用中接入支付宝接口，手机用户就可以通过支付宝账号在手机上完成该软件的所有付费操作，软件开发者可以使用即时到账、大额支付等支付方案，快速获得收益。除开发者外，芯片商、系统方案商、硬件商都可以根据参与程度获得相应的收益。
迅速占领手机终端，在应用中大力布局，支付宝开始了提前行动。
近日，腾讯财付通也加大了手机客户端的力度，在Android手机上发布了携带新功能的产品。“对我们不会有太大影响。”财付通相关人士告诉时代周报记者，运营商的产品集中在近端支付，而他们主要是远端支付，对用户而言，是不同的两种选择。
主导权中的竞与合
“从国际上看，中国的移动支付显然落后了。”Frost&Sullivan TMT部门咨询顾问于兆钧向时代周报记者表示，移动支付3G应用已在国外飞速发展，手机支付成为了一种必要方式。
他认为，无线移动支付完全可以成为通讯运营商的下一个增长点，但由于种种原因发展还是比较慢，这一方面是用户的使用习惯，及对手机安全问题的顾虑，另一方面则是由于产业链的合作问题。
此前，中国移动倡导使用RFID-SIM技术，而中国电信、中国联通选择了SIMpass技术，中国银联则支持智能SD卡解决方案。在标准上，中国移动此前主推2.4GHz，因为该方案会有更多的商业模式，而其他家则是13.56MHz。
事实上，去年，中国移动入股浦发银行之际，外界便已经猜测，中国移动正在逐步向13.56MHz转变，因为2.4GHz必须搭建另外的POS机网络等，成本非常大。
不过，在移动支付如此大的蛋糕面前，没有任何人愿意沦为管道且边缘化。此前，中国银联曾推出了一款业务，相当于SIM卡贴膜，然后手机便具备了近端支付的能力。曾有专家认为，如果可以在SIM卡上做，或许也能够在TFT卡或者手机其他地方做，这显然让通讯运营商无从下手，更加看不到任何机会，而运营商又不甘于充当管道工的角色。
于兆钧表示，主导权不同表现在，是以运营商手机卡为主，还是以银行账号为主。
“银联与运营商各有优势，”于兆钧说，争夺主导权影响了移动支付的发展。虽然银联走在了前面，但运营商更有优势，因为运营商一方面以移动支付业务带动其用户量的发展，另一方面则可以搭建一个平台，引入广告等业务。
目前移动支付仍重在小额支付，中国移动入股浦发，或许可以跳出这一层面，进行大额的交易及转账。
相对银联与运营商，第三方支付公司只能依靠灵活的方式来打拼，租车、医院挂号、信用卡还款，这些项目都是需要行动迅速、创新较多的第三方支付公司参与。
“移动支付发展需要全产业链的支持。”于兆钧表示，无论是哪一方单独想将移动支付做起来都很难，银联、银行、运营商都必须联手。
银行与运营商博弈移动支付领域编辑本段回目录
在手机用户挥挥手“啪”的一声刷卡瞬间，到底是刷话费账户还是刷银行账户？账户信息由谁来主导管理？刷卡佣金如何分成？对于这些分歧，银行和电信商都有各自的算盘。无疑，谁在移动支付过程中起主导作用将获得更大的佣金分成比例。
两种失败的尝试
在第三方支付机构易宝支付总裁唐彬看来，移动支付推行缓慢最大的障碍在于“电信运营商和银行谁来主导”的问题没有解决，至今运营商和银行在移动支付领域的合作模式仍然没有公认和统一的范本，根本原因是利益如何分配这一大难题。
移动支付需要将运营商的话费账户和银行账户两个账户绑定在一起。银行希望手机支付的账户为银行账户；运营商希望通过话费账户来完成移动支付，银行账户变成用来资金转账的附属账户。
中国移动此前意欲绕开银行独自开拓手机支付业务，它的自信来自于庞大的客户群，然而中国移动碰壁了。虽然移动的“手机钱包”在上海等多个地区推出，但由于只能以话费账户的资金来支付，且受制于小额账户不超过1000元的上限，导致手机钱包等支付业务难以全面推广。此外，中国银联主推的13.65MHz标准POS机与中国移动力推的2.4GHz标准不一致也使得中国移动的手机钱包的应用场所有限。
以银联为代表的银行方也曾想抛开运营商开拓移动支付业务。此前银联推出一种可实现移动支付的智能SD卡，插入手机卡槽即可实现移动支付。“但没能跟话费账户关联肯定不方便，相信不会成为主流。”某银行信用卡产品经理称，与手机能否兼容也是一大难题。
“运营商只要为银行提供一个标准的接口，银行就可以通过发行智能芯片卡供用户安装于手机内，即可实现手机支付。”唐彬称。然而电信运营商并不甘于受制于银行，仅仅沦为简单的通道服务，运营商难以接受。
合作才能共赢
运营商唯有与银行合作，将话费账户与银行卡账户进行绑定，并借助银联的POS机渠道才能真正推广手机支付的应用。在独自开拓手机支付业务难以大面积推广后，志在掌握主动权的中国移动，已通过收购浦发银行股权来规避与银行的复杂谈判和利益博弈程序，间接摘取金融牌照。
股权方面的合作自然可以绑定利益、消除分歧。但对于大多数银行而言，跟运营商谈拢条件并不是件容易的事情，银行和运营商均处于相对强势地位。
在中国移动选择浦发银行后，多数银行选择了跟中国联通以及其他运营商结盟抢占移动支付先机。目前，已经推出手机支付业务的工行、交行，合作的运营商均为中国联通。
据记者了解，深圳工行与中国联通的合作模式为，手机支付过程中扣款消费的账户为银行账户，两个绑定的账户既关联又相互独立。
而此前一直坚持采用自身研发的2.4GHz作为标准的中国移动，在中国银联强力主推13.56MHz的标准的非接触式POS机之下，目前已开始略作妥协，转向采用13.56MHz的标准。
不过，业内人士认为，中国移动在某些细分领域继续推行2.4GHz的标准也不无可能。目前中国移动已发展上千商户推广手机支付业务。
在工行深圳分行银行卡部副总经理朱丽丽看来，运营商、手机厂家以及银行若能携手探索手机支付业务，提升用户体验的空间远不止此，这也是未来发展的大趋势。
据记者了解，由于置入一张智能芯片卡即可实现移动支付，银行绕开运营商直接开展移动支付功能也不无可能。但业内人士认为，随着移动支付的庞大蛋糕越来越清晰，相信最终相关各方会携手合作。
产业链上演竞合博弈：谁将是移动支付主角编辑本段回目录
寅虎卯兔，虎年将逝，兔年即至，马上又要过春节了。还记得多年前的春晚上，朱时茂、陈佩斯上演的小品《主角与配角》，逗乐了全国观众，将红花与绿叶的关系刻画得入木三分。
在过去的这一年，从标准到方案，从产品到应用，从竞争到合作，移动支付一片风生水起，产业链的核心成员怀揣着扮演主角的心思，上演了一出竞合博弈的精彩大戏。
支付让生活更轻松
电子银行、手机钱包已经让移动支付悄悄走入我们的生活。在让人们的生活越来越轻松的同时，移动支付也成为最具吸引力的潜在市场，成为业界的焦点。
中国人民银行支付结算司司长欧阳卫民在第四届中国支付发展峰会上介绍，我国现在的金融服务资源还相对不足，便捷性也不够。《中国银行业监督管理委员会2009年年报》的数据显示，2009年末，中国人口超过13.3亿，银行业法人机构达3857家，营业网点近19.3万个，从业人员约284.5万。但从人均银行服务资源看仍是不足，平均一个网点对应7000人左右，一个银行从业人员对应490人，如果仅算柜面服务人员的话，平均一个柜员至少要对应1000个客户左右。在广大农村地区和贫困地区，金融服务资源更有限甚至为零。我国目前仍有2000多个乡镇没有金融机构网点，属于金融服务的空白地带。
银行网点服务不仅资源有限，在时间便利性方面也有限，并不能提供全天24小时服务，通常是从上午9点到下午5点。ATM机和网上银行等自助设施的资源也相对有限。2009年末，全国ATM机约21.49万台，平均每台ATM对应6210个人。
都说现在人们出门时，钥匙、手机、钱包一样都不能少。如果忘带钥匙也许得到下班时才发现，但如果忘带手机，5分钟内就会发现。随着人们对手机的依赖性越来越高，移动支付必将更加普及。
而移动支付有着深厚的用户基础。工业和信息化部的数据统计显示，截至2010年9月，我国国内手机用户达8.33亿户，普及率为62.5%，并呈现不断上升的趋势，为移动支付业务发展奠定了良好基础。中国银联的统计数据显示，截至2009年底，我国已发展移动支付用户1.47亿户，其中与银行卡关联的移动支付约2200万户，剩余的1.25亿则采用移动话费账户代扣的方式。
欧阳卫民介绍，具有频率极高、金额很小等特点的小额支付、微支付与居民生活密切相关，现在仍然以现金方式完成。虽然，像北京市的交通一卡通等微支付方案已得到了很好的应用，每天交易达1600万人次，但绝大部分日常生活中的微支付，如超市、便利店、停车场、小商品市场、菜市场的支付等问题没有得到解决。欧阳卫民认为非现金支付工具在微支付领域的缺位以及移动支付终端的低成本投入和处理环节的便利性都将引导消费者选择移动支付。
从竞争到合作
目前，移动支付产业链的核心成员包括金融机构、电信运营商、第三方支付平台。三种角色之间有竞争，也有合作。
银联和各商业银行拥有众多的客户，其优势是基于完善的支付服务基础设施，为用户提供可靠可信的账户管理、结算和清算功能。目前，我国的大、中型商业银行都有手机银行，提供短信通知、账户查询、资金转账缴费等服务，并都在广泛与移动运营商合作开发手机近场支付。而中国银联利用银行卡信息转接平台，充分发挥联接优势与银行、移动运营商合作，积极推进了移动支付受理终端的布放和改造。
移动运营商则拥有安全的通信渠道，拥有庞大的手机用户资源和便捷的服务终端。近年来，中国电信、中国移动和中国联通在移动支付领域都有成功的实践，如中国移动的手机钱包业务；电信在浙江、四川试点的手机小额支付；联通和交通银行合作推出的联名IC借记卡，在上海世博园内实现了“机不离手、一刷即付”的功能。
而第三方支付平台是移动支付产业链的创新生力军，它们具备超强的用户亲和力，其优势在于能够提供更符合用户支付习惯的创新业务。例如支付宝除了具有网上购物支付功能外，还能实现水、电、气费等的网上缴费功能。
如果产业链以金融机构为主导，目前主要是以银联为主，实际上是由中国银联向用户提供移动支付服务，电信运营商只作为管道存在，或者中国银联绕过电信运营商，直接向最终客户提供移动支付业务。
如果是以电信运营商为主导，那么电信运营商既是移动支付业务数据传输网络的提供者，又是移动支付账户的管理者，电信运营商直接向用户提供移动支付服务。
如果是以第三方支付平台为主导，那么就是第三方支付平台利用电信运营商的通信网络资源和金融组织的各种支付卡，进行支付的身份认证和支付确认。目前，国内支付宝、易支付等已经开展相关业务。此时，电信运营商作为管道存在。
2010年，移动支付产业链主导权的争夺非常激烈，尤其是中国银联、中国移动、中国电信和中国联通，“四大金刚”之间的纵横捭阖。在现场支付场景中，中国移动选择了RFID-SIM技术，中国电信和中国联通选择了SIMPass技术，而中国银联选择了智能SD卡解决方案，各方都试图掌控产业链主导权。关于标准之争，2009年中国移动主推2.4GHz，而其他家都是采纳13.56MHz。经过一年多的标准之争，在主管部门的协调下，有消息称，中国移动已经转向采纳13.56MHz技术方案。业内人士揣测，移动是迫于应用的成本压力才转变的，因为银联主导的手机支付标准适用于大部分现有的POS终端机，而推2.4GHz标准则意味着要花费巨大的成本改造POS机等终端。
纵横捭阖 2011继续
眼下，在相关主管部门的协调下，合作是移动支付领域的主旋律。但有着各自的博弈筹码和战略打算的三方成员，势必会在2011年的移动支付市场上继续合纵连横，相互牵制。
运营商要稳稳把握第三波产业浪潮。中国电信广州研究院专家委员会委员张文安在不久前举行的2010移动支付跨年高层论坛上阐述了移动支付对于电信运营商的重大意义。“它是通信产业发展第三波浪潮，是继话音业务、信息娱乐类业务之后，运营商的下一个运营和盈利中心所在。”张文安介绍，日本最大的电信运营商NTT DoCoMo就把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，不断推出支持钱包功能的手机，使用户一直留在网内，从而保持了大量的话务量和业务收入。
可以预知，移动支付这块蛋糕必将是电信运营商争夺的焦点。围绕个人衣食住行等各方面的交易需求，运营商必将通过移动支付把移动通信融入到用户工作生活的方方面面。
银联继续网聚产业链的力量。中国银联产品创新部资深经理嵇文俊在论坛上介绍，手机支付现在其实还很难盈利，只有用户量和交易规模达到一定数量级才有可能盈利。在目前很难盈利的情况下，产业各方参与的动力是移动支付的大好前景，大家要规划好各方职责、分工定位和利益分配，才能更好地推进产业发展，这非常复杂，非常困难。
同时，嵇文俊强调，没有人是为了支付而支付，一定是需要解决什么问题。因此，搭建良好、易用的手机应用环境是最关键的问题。产业各界应该把力量集中起来，打造应用商城，完善现场支付环境。对银联而言，通信运营商是目标一致的合作伙伴。银联希望通过推广手机支付扩大交易规模，获得更多的交易手续费。而运营商则是为了获得更多的增值服务收入，其前提也是更大的移动支付市场规模。运营商出用户，银联出终端，它们有动力共同打开市场。
第三方支付“自己找食儿吃”。和运营商、银联、银行等“国家队”不一样，第三方支付一切都得靠自己打拼。不过凭借自己超强的用户亲和力，提供更符合用户支付习惯的创新业务，第三方支付平台是移动支付产业链的创新生力军，除了与“国家队”合作，也要自己找食儿吃。在韩国，移动支付市场启动的推动力很大程度来自于第三方支付企业，例如Danal、Mobilians等，它们首先发现许多喜爱购买游戏装备的年轻人没有信用卡，也没有大量现金，于是它们推出手机支付购买游戏装备的服务，虽然手续费很贵，但仍大受欢迎，拥有了一批忠实的用户。而国内的财付通也已经建设了自己的开放平台，邀请第三方开发商将自己开发的应用，如网上订餐、医院挂号、租车等项目放在这一平台上，与财付通联合运营。
另外，移动支付市场中存在众多细分市场机会，包括帮助商家处理移动支付业务、提供安全性解决方案、提供针对不同行业的手机支付解决方案等。服务规模和经验是银行、运营商、银联所欠缺的，而这恰恰是第三方支付服务企业所擅长，因为后者更了解用户的支付习惯以及商户的需求。在美国，已经出现了许多此类公司，例如Zong专为媒体、游戏产业提供手机账单服务，Billing Revolution提供用于手机支付的信用卡处理平台。国内许多第三方支付企业已经具有一定的行业服务优势，例如支付宝和汇付天下在航空领域，快钱在教育领域，易宝支付在娱乐产品领域等。深耕这些市场，提高用户的忠诚度，是第三方支付在移动支付领域竞争的关键。
